Raccolta complessiva pari a €5 mln, interamente in aumento di capitale. La società ha registrato un forte interesse degli investitori con una domanda circa 2,5 volte superiore l’offerta. Prezzo di collocamento fissato a €3,20 per azione, Equity Value post-money di €25 mln:

• Obiettivo dell’IPO: rafforzamento della capacità operativa e apertura e consolidamento di nuove
basi logistiche per far fronte alla crescente pipeline di commesse e strategia di M&A per rafforzare
il posizionamento competitivo lungo tutta la filiera.
• Risultati 2024: Valore della Produzione a €17,7 mln (+95,8% y/y), EBITDA adj margin del 18,5%
(13,6% nel 2023) e utile di esercizio a €1,6 mln, triplicato rispetto a €0,5 mln del 2023.
• Backlog commesse: Al 30 aprile 2025 237 MWp di impianti fotovoltaici, per un controvalore di
circa €124 milioni, da completarsi entro il 2027.

Energy Time S.p.A. società attiva nel settore delle energie rinnovabili nel ruolo di D-EPC-OM (Development, Engineering, Procurement, Construction, Operation & Maintenance), in particolare sul segmento fotovoltaico, questa mattina è ufficialmente approdata in Borsa su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. La cerimonia del Primo Giorno di Quotazione si è svolta presso Palazzo Mezzanotte a Milano. In una sala Scavi, gremita in ogni ordine di posto, l’azienda molisana con sedi in Molise, Lombardia e in Sicilia, ha iniziato il suo percorso in Borsa.
Grande emozione da parte di Marco Pulitano, Presidente e AD di Energy Time: “Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto questo importante traguardo frutto dell’impegno di tutta la squadra e testimonianza dell’efficacia della nostra value
proposition. Un ringraziamento anche agli advisor che ci hanno accompagnati in questo percorso di quotazione sul mercato EGM. In questi anni abbiamo dato un’accelerazione alla nostra crescita e conseguito importanti risultati in termini finanziari e di business. La strategia di sviluppo futuro e le risorse raccolte saranno indirizzate al rafforzamento della capacità operativa del Gruppo per far fronte alla crescente pipeline di commesse – mediante l’assunzione di personale specializzato e l’ampliamento delle attrezzature tecniche -, all’apertura di nuove basi logistiche nonché all’attuazione di una politica di M&A e partnership industriali
volte a rafforzare il posizionamento competitivo lungo tutta la filiera e ampliare l’ambito di operatività sempre
legato alle energie rinnovabili. L’ampia fiducia che gli investitori hanno riposto nel nostro progetto è motivo di orgoglio per tutti noi e ci trasmette un grande entusiasmo per affrontare le sfide future”.

LA SOCIETÀ
Energy Time è un operatore D-EPC-OM che opera trasversalmente sulle principali attività della catena del valore della realizzazione di impianti da energia rinnovabile, dallo sviluppo all’ingegnerizzazione e costruzione degli stessi, fino alla gestione e manutenzione, con particolare focus su impianti fotovoltaici di
media-grande dimensione e mini-eolico. Il Gruppo, fondato nel 2008, ha sede a Campobasso e ulteriori sedi operative secondarie in Molise, Lombardia e Sicilia e vanta un’ampia esperienza nel settore con la
realizzazione di oltre 200MWp di impianti FV. Il portafoglio clienti del Gruppo è rappresentato soprattutto da IPP (Independent Power Producer) e fondi d’investimento, nonché imprese energivore e
strutture ricettive o di produzione del settore agricolo e della trasformazione.Al 31 dicembre 2024 Energy Time ha registrato un Valore della Produzione pari a €17,7 milioni, quasi raddoppiato rispetto a €9,0 milioni del 2023 (+95,8% y/y), con EBITDA adj1 margin del 18,5% (€3,3 milioni), in aumento rispetto al 13,6% dell’esercizio precedente (€1,3 milioni) e un utile di esercizio pari a €1,6 milioni, triplicato rispetto a €0,5 milioni del 2023. Negli ultimi anni Il Gruppo ha dato avvio a un’importante accelerazione nell’operatività e, al 30 aprile 2025,
dispone di un backlog complessivo di 237 MWp di potenza di impianti fotovoltaici per un controvalore di circa €124 milioni, da completarsi entro il 2027.

COLLOCAMENTO
L’ammissione alle negoziazioni è avvenuta con il collocamento, di complessive n. 1.562.500 Azioni Ordinarie, di cui n. 1.359.000 di nuova emissione e n. 203.500 Azioni Ordinarie che saranno collocate
nell’ambito dell’esercizio dell’opzione di over-allotment, concessa dall’azionista di maggioranza Keep Calm
S.r.l. a Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator. Si precisa che la domanda generata da primari investitori istituzionali qualificati italiani ed esteri è risultata superiore di circa 2,5 volte l’offerta, superando ampiamente la cifra di €11 milioni.
Il prezzo di collocamento unitario delle Azioni è definito in €3,20, per un controvalore della raccolta pari a €5.000.000 (di cui Euro 4.348.800,00 in aumento di capitale e Euro 651.200,00 derivante dall’eventuale
esercizio dell’opzione di greenshoe in aumento di capitale, concessa dalla Società a Integrae SIM S.p.A.) e un Equity Value post-money a inizio negoziazioni pari a €25,0 milioni (considerando le Azioni Ordinarie, le
Azioni a voto Plurimo e assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe). Il flottante, calcolato sulle Azioni Ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni, è pari 21,37% (23,81% assumendo l’integrale
esercizio dell’opzione greenshoe).

Nell’ambito dell’operazione di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Energy Time è stata
assistita da: Integrae SIM (Euronext Growth Advisor e Global Coordinator), ADVANT Nctm (Advisor Legale), RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile (Società di Revisione e Advisor per la DD finanziaria dei dati extra-contabili), bureau Plattner (Advisor per la DD fiscale), Studio Falasca (Advisor per la DD giuslavoristica) e IRTOP Consulting (Advisor per le Investor & Media Relations).